UNSERE LEISTUNGEN

Mit unserer Erfahrung, Zeitgeist, Zukunftsfähigkeit, Kreativität und ständiger Inspiration möchten wir Antworten finden auf die sich stetig verändernde Finanzwelt.

Gewiss ist es wichtig, dass Sie mit dem Resultat unserer Arbeit, z. B. dem Ergebnis Ihrer Vermögensverwaltung, zufrieden sind. Aber besonders wichtig ist für uns, dass Sie sich als unser Kunde von A-Z und jederzeit gut betreut fühlen.

Thomas Schwind, Geschäftsführer

Bei der Tätigkeit für unsere Kunden stellen wir deren individuelle Ziele und Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Damit wird auch klar, dass in jeder Kundenbeziehung eine individuelle Handschrift zu erkennen ist. Nur so können wir erreichen, dass wir mit unserer Betreuung das für die Kunden beste Ergebnis erzielen. Sie können unter verschiedenen Dienstleistungsangeboten wählen. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt auf der individuellen Vermögensverwaltung.

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Bei der Vermögensverwaltung managen wir Vermögen in allen Größenordnungen bei ausgesuchten Banken oder bei Ihrer Hausbank. Sie beauftragen uns als Vermögensmanager, in Ihrem Depot eine Anlagestrategie entsprechend Ihrer Vorgaben im Rahmen Ihrer persönlichen Risikotoleranz und -tragfähigkeit ertrags- und wertsteigerungsorientiert umzusetzen. Die uns hierfür erteilte Vermögensverwaltungsvollmacht beschränkt sich auf Verfügungen innerhalb des Depots und der zugeordneten Konten.

Anlageberatung

Anlageberatung

Bei der Anlageberatung unterbreiten wir Ihnen auf Basis Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie im Rahmen Ihrer persönlichen Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit Anlagevorschläge mit den entsprechenden Hintergrundinformationen. Die endgültige Entscheidung über Kauf und Verkauf verbleibt bei Ihnen.

Auf Wunsch übernimmt SMS & Cie. die Abwicklung und das Controlling als ständiger Begleiter Ihres Depots, als Vermögensberater Ihres Vertrauens.

Unsere Fonds

Unsere Fonds

SMS & Cie. fungiert als Anlageberater des aktienorientierten Dachfonds SMS Ars selecta (WKN 941075) sowie als Portfoliomanager des gemischten Fonds SMS Ars mulitplex (WKN A1CXUY) und des Rentenfonds SMS Ars multizins (WKN A2N82A)

Finanzierungen

Finanzierungen

Möchten Sie eine selbst genutzte oder vermietete Immobilie erwerben?

Gerne stehen wir unseren Vermögensverwaltungskunden als bankenunabhängiger Ansprechpartner in allen Fragen der Finanzierung zur Verfügung. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über die aktuellen Marktkonditionen und vermitteln einen Immobilienkredit zu optimalen Konditionen.

Schenkungen & Nachfolgeplanung

Schenkungen & Nachfolgeplanung

Wollen Sie Vermögen verschenken? Möchten Sie die Rechtsnachfolge nach Ihrem Tod regeln?

Wir geben Ihnen wertvolle Hinweise für ein Schenkungs- bzw. Nachfolgekonzept und setzen dies – in Zusammenarbeit mit Ihrem Rechts- und Steuerberater – für Sie um.

Testamentsvollstreckung

Testamentsvollstreckung

Möchten Sie, dass Ihr Nachlass in professioneller Art und Weise unter Beachtung Ihres Letzten Willens abgewickelt wird?

Wir verfügen über das Know How, Ihr Vermögen entsprechend Ihrer Vorstellungen auf die in Ihrem letzten Willen genannten Begünstigten aufzuteilen und damit die Erben von umfangreichen Arbeiten zu entlasten.