Depotcheck

Nicht nur in turbulenten Börsenzeiten ist es oberstes Gebot, dass der Anleger seine Vermögenswerte ständig im Auge hat. Dabei stellen sich dem Anleger u. a. folgende Fragen:

  • Ist mein Wertpapierdepot grundsätzlich dazu geeignet, meine Anlageziele zu erreichen?
  • Entspricht das Wertpapierdepot meiner Risikobereitschaft?
  • Entspricht die Wertentwicklung des Wertpapierdepots meinen Erwartungen?
  • Im Fall von im Depot befindlichen strukturierten Produkten wie z. B. Zertifikaten: Ist die Gestaltung dieser Finanzinstrumente so transparent, dass ich deren Funktionsweise nachvollziehen kann?
  • Stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis bei meiner Depotverbindung, und kenne ich wirklich alle Kosten?

Daher bietet SMS & Cie. Vermögensmanagement Ihnen an:     

  • Überprüfung der Struktur Ihres Wertpapierdepots, d. h. Abgleich mit Ihren Anlagezielen, Ihrer persönlichen Risikobereitschaft und sonstigen persönlichen Parametern.
  • Auf Wunsch erfolgt auch die Einbeziehung weiterer Vermögenswerte wie z. B. Immobilien, Beteiligungen, Lebensversicherungen.

Das Beratungsgespräch geht auf Ihre persönlichen Belange ein; das erste Gespräch (ca. 1 Stunde) ist für Sie kostenlos  Die einzige Voraussetzung für diese Analyse ist, dass Sie über ein Vermögen von mindestens 100.000 Euro verfügen, oder einen solchen Betrag anlegen wollen. Ein Anspruch auf eine ausführliche, schriftliche Analyse besteht nicht.

Unverbindliches Beratungsgespräch

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